Az Iris CRM rendszerben dolgozók számára a legfontosabb kérdés az adatok Excel-dokumentumból történő importálása. Az importáláshoz sok olyan érték beállítása szükséges, amelyek befolyásolják az átvitt adatok pontosságát. A CRM adatbázis biztonsági másolatán kívül más műveleteket is el kell végeznie az Iris rendszerben.
Szükséges
Adatok importálása Excel fájlból
Utasítás
1. lépés
Az importálási eljárás elindításához lépjen az "Adminisztráció" szakaszba, és válassza ki az "Importálás" elemet. A legtöbb importálási beállítás, amelyet maga előtt lát, sok felhasználó számára megfelelő, de néha némi módosítást igényelnek.
2. lépés
. Xls kiterjesztésű fájl hozzáadásakor új bővítményt kell létrehoznia. Kattintson a "Hozzáadás" elemre.
3. lépés
Ebben az ablakban további beállításokat adhat meg a bővítményhez. Ha további felhasználót szeretne hozzáadni a rendszerhez, be kell tartani az alapvető szabályokat: az új felhasználónak nemcsak az adminisztrátor, hanem egy másik személyi kör számára is láthatónak kell lennie. Ez a személyi kör a "Hozzárendelhető felhasználói jogok" vagy a "Felhasználói csoportok" fülön látható. Itt jogokat is rendelhet egy új Iris CRM taghoz.
4. lépés
Ismétlődő keresési szabályok csak a "Másolatok keresése" fülön határozhatók meg. Az ismétlődő elemek megtalálásának összes rendelkezésre álló szabálya itt található.
5. lépés
Érdemes megjegyezni, hogy az egy táblához létrehozott szabályok nem lesznek képesek befolyásolni a hasonló értékek keresését egy teljesen más táblában. Érdemes megjegyezni azt is, hogy amikor egy táblához több szabályt hozunk létre, az "Vagy" feltétel be van állítva, mivel "és / vagy" feltételek nem lehetnek.
6. lépés
Így az Excel fájlból a táblázat másolata megjelenik az Iris CRM rendszerben, amelyben az importálási beállítások minden módosítását elvégzik. A későbbi importálás során támaszkodhat a beállítások már létrehozott opciójára.
